Acquisizione
La fase CRM. La scheda che apri per un potenziale è la stessa che userai da cliente.
Client Lifecycle Management
Un solo strumento,dal primo contatto al rinnovo.
Un CRM si ferma alla vendita, un gestionale parte dopo. Arka CLM li tiene insieme: carichi la polizza in PDF e la scheda si compila.
Ritenzione
La fase gestionale. Polizze, scadenze e storico restano nella stessa scheda.
Key Analytics
Il motore AI. Legge i documenti che carichi e compila la bozza, che tu confermi.
Il prima
Lo stesso cliente, sparso in cartelle diverse.
Contraente di qua, scadenze di là, e il rinnovo lo ricordi tu. Ogni dato riscritto a mano è un dato che può sbagliare.
Esempio
Guarda cosa succede quando entra un documento.
Trascini una polizza nell'area documenti. Arka CLM la legge, riconosce contraente, compagnia, ramo, date e premio, e compila i campi della scheda. Tu controlli e confermi.
- I campi compilati restano modificabili: l'AI compila, tu confermi
- Dallo stesso documento escono anche i dati utili al profilo del cliente
- Il potenziale diventa cliente nella stessa scheda, e la scadenza diventa una prossima azione
Scheda in compilazioneNuova scheda
In attesa di un documento
Trascina qui la polizza in PDF
Contraente-
Compagnia-
Ramo-
N. polizza-
Decorrenza-
Scadenza-
Premio annuo-
Città-
Prossima azione: in attesa dei dati
Simulazione con dati inventati. L'AI compila, tu confermi
Simulazione: il prodotto è in costruzione, i dati sono inventati
L’AI propone. Decidi tu.
Legge la polizza e compila una bozza della scheda. Niente si conferma da solo: quello che resta scritto lo hai approvato tu.
- Ogni campo compilato resta modificabile
- Nessuna scheda si chiude senza la tua conferma
- Ti toglie la trascrizione, non il mestiere
Come funziona
Tre passaggi, e il cliente torna a essere uno solo.
1
Il potenziale entra
Apri la scheda con i dati di contatto del potenziale. È la stessa scheda che continuerai a usare quando diventerà cliente.
2
Carichi il documento
Una polizza in PDF, per esempio. La carichi nell'area documenti e l'intelligenza artificiale compila i campi della scheda e i dati utili al profilo. Tu controlli e confermi.
3
Gestisci il portafoglio
Il potenziale diventa cliente senza cambiare programma. Scadenze, documenti e informazioni si accumulano nella stessa scheda.
Vuoi vederlo con un documento tuo? Prenota un incontro
Il dopo
Da qui in avanti tutto sta nella stessa scheda.
Carichi il documento, la bozza si compila, tu confermi. Da lì scadenze, rinnovi e storico stanno insieme.
La differenza
Lo stesso cliente, prima e dopo.
Trascina per confrontare. A sinistra come lo segui oggi, a destra come lo vedi in una scheda sola.
Oggi
Contraente nel gestionale
Scadenza su un foglio di calcolo
Preventivo in una cartella condivisa
Ultima telefonata se la ricorda qualcuno
Con Arka CLM
Contraente letto dalla polizza
Scadenza già una prossima azione
Documenti allegati alla scheda
Storico sulla stessa scheda
La differenza non è la quantità di informazioni: è che stanno in un posto solo.
Cosa ottieni
Quattro problemi che conosciamo bene.
Sono quelli che ci sentiamo dire più spesso. Apri quello che ti riguarda e vedi come si chiude.
Le quattro lettere di Arka stanno per Acquisizione, Ritenzione, Key Analytics. Tre parti della piattaforma, e tutte lavorano sulla stessa scheda.
Una scheda sola
Potenziale e cliente sono la stessa scheda: nessun passaggio tra programmi, nessun dato reinserito.
Scadenze in vista
La scadenza letta dalla polizza diventa una prossima azione sulla scheda, con il conto dei giorni.
Il profilo dal documento
Dallo stesso PDF escono anche i dati che arricchiscono il profilo del cliente, senza reinserirli a mano.
Autonomo, e in dialogo
Arka CLM funziona da solo. Con Contatti in Cloud, Commerciali in Cloud, Cloud LMS e Cloud RSPP può lavorare insieme: nessuno dei cinque contiene gli altri, e ognuno resta completo per conto suo.
Il tempo che risparmi lo passi con il cliente.
Per chi
Chi vive di portafoglio, qui lo vede tutto insieme.
Il contraente sta nel gestionale, la scadenza in un foglio.
Una scheda sola, dal primo contatto al rinnovoLa polizza entra dal PDF: contraente, compagnia, ramo, date e premio finiscono nella scheda che userai anche al rinnovo.
Lo stesso cliente lo seguite in tre posti diversi.
Tutto quello che lo riguarda sta insiemeDocumenti, scadenze e prossime azioni sulla stessa scheda, anche quando passa da potenziale a cliente.
Chi vende e chi gestisce non guardano lo stesso cliente.
Una posizione sola, per tutti e dueNessun passaggio di consegne fra due programmi: la scheda continua dopo la firma invece di fermarsi lì.
I potenziali su un foglio di calcolo, i clienti nel gestionale.
Il foglio non serve piùIl potenziale entra come scheda e resta la stessa quando diventa cliente: niente da ricopiare, niente da riallineare.
Perché serve
Ricordarsi non è un metodo. Averlo scritto sì.
Le scadenze le tiene la piattaforma, così la testa resta libera per la trattativa.
Prima di decidere
Le domande che arrivano quando l’idea comincia a piacere.
Cosa cambia rispetto a un CRM?
Un CRM si ferma alla vendita: quando il potenziale firma, la sua scheda resta lì e il resto lo fai altrove. In Arka CLM la stessa scheda continua. Diventa il cliente, con il suo portafoglio, i documenti e le scadenze.
Cosa cambia rispetto a un gestionale?
Un gestionale parte dopo la vendita: conosce il cliente solo quando è già cliente. Arka CLM lo conosce da prima, da quando era un contatto, e non ti chiede di reinserire i dati al passaggio.
Che documenti legge?
I documenti digitali: il PDF, il testo e i formati strutturati, cioè tutto quello che un programma può leggere carattere per carattere. L'esempio che usiamo è la polizza in PDF. Le fotografie di un documento, invece, le teniamo fuori di proposito: su uno scatto storto o sfocato il margine di errore diventa alto, e un dato letto male vale meno di un dato non letto.
E se l'AI sbaglia un campo?
Lo correggi. I campi compilati restano modificabili e li controlli prima di confermare la scheda: l'AI compila, tu confermi. Il controllo non si salta.
Dove stanno i dati?
Su un server dedicato del gruppo. I documenti che carichi servono a compilare la tua scheda cliente, e non vengono usati per addestrare modelli di intelligenza artificiale.
Si collega agli altri vostri prodotti?
Sì, e senza gerarchie. Arka CLM, Contatti in Cloud, Commerciali in Cloud, Cloud LMS e Cloud RSPP funzionano ognuno per conto proprio: nessuno dei cinque è il contenitore degli altri. Se ne usi due, lavorano insieme. Se ne usi uno solo, è comunque completo.
La famiglia
Il portafoglio è un bisogno. Ce ne sono altri quattro.
Al centro c’è la tua azienda. Attorno, i cinque bisogni che la fanno crescere: apri quello che ti riguarda e vedi che cosa lo copre. Ogni servizio funziona anche da solo, e nessuno è il contenitore degli altri.
La tua azienda
Cinque bisogni qui attorno. Aprine uno.
Portaci una polizza, la carichiamo insieme.
Mezz'ora insieme, con un documento tuo davanti. Lo carichiamo e guardi la scheda compilarsi.
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